Симба и его друзья отправились в джунгли на поиски мяча Тоя, который упал в пруд. В ходе своих поисков они встретили тенорового лягушонка, исполняющего арию из "Травиаты", после чего повстречали Светлячков, которые проводили их к своему королевству. Там Симба познакомился с Королевой Светляков, которая раскрыла тайны их "огня" и даровала ему силы Великого Медведя.
