Симба и его войско продолжали свой поход к Килиманджаро, сознавая, что Шер Хан со своими силами готов пойти на любые меры ради победы в последней битве. Тогда тигр пустил в ход свои злые чары: он поведал королю Кобр о том, как Симба и Каа убили его брата, белого кобру.
