После многочисленных превратностей судьбы противоборствующие силы наконец достигают горы Килиманджаро, и Шер-Хан по-прежнему уверен в своей способности устранить своего соперника. Тигр разыгрывает свою последнюю карту, объединив усилия с двоюродным братом Симбы, нынешним королем Килиманджаро.
