После преодоления пустыни Симба и его войско достигают берегов реки Нил в Египте. Тонкий и XL сталкиваются с пустынной мышью, которая ведет их вглубь храма. Здесь они встречают хранителя сокровищ фараона Раттессе II, который сообщает им, что ждал их прихода три тысячи лет.