Симба и Фарна живут в мире и согласии со своими двумя детёнышами в белоснежной хрустальной пещере на горе Килиманджаро. Время от времени к ним наведывается Арбор, принося новости из джунглей о жизни животных. Наш герой глубоко тревожится, когда в волшебном озере замечает Бердана — двоюродного брата тигра Шерхана, недавно прибывшего из далёких джунглей.