Симба находит змеиную кожу и надевает её на шею в виде галстука. Затем он обходит всех вокруг, спрашивая, знают ли они, что это такое. Обеспокоенные исчезновением своего друга Каа, Симба и его друзья отправляются искать его. Багира сообщает им, что Каа меняет свою шкуру — ежегодная задача, которую тот выполняет в храме, известном также как Дом Духов. Наши герои пренебрегают предупреждениями взрослых держаться подальше от этого места.
