После нескольких дней перехода через саванну наши друзья достигают берегов озера Виктория, где останавливаются для отдыха. Однако передышка длится недолго, ибо Шер-Хан заново организовал свои войска и готовится привести в действие свой новый план. Путь к Килиманджаро полон ловушек, и впервые Шер-Хан берёт на себя командование атакой против наиболее уязвимой части армии Симбы.
