Симба и его войско продолжали свой поход вдоль реки Нил. В определенный момент Каа заметил, что они не встретили ни единой обезьяны, и это вызвало у него подозрения. Он посоветовал Симбе отправить Чиччи, Людвига и Орла вперед разведать обстановку и выяснить намерения Шер-Хана. Тем временем Тин и XL заглянули в будущее благодаря своим волшебным медальонам и сообщили Симбе о надвигающейся опасности.
