Ями и Вангеанс были доставлены в Королевство Спаде, чтобы начался ритуал открытия врат в подземный мир. Несмотря на свои раны, Аста пытался сбежать из лазарета, стремясь спасти Ями, но его остановил маг по имени Нахт Фауст, который к тому же был одержим дьяволом. Он предложил научить Асту лучше использовать силы своего дьявола.
Тем временем капитаны отряда Рыцарей Магии провели экстренное совещание. Золотой Рассвет оказался практически полностью уничтожен, и в зал заседаний вошел Юно с новой
