Сражение в замке Клевер продолжается, когда из тени появляется Дворец теней. Капитаны Ями и Джек ощущают недоброе предчувствие относительно этого события и пытаются проникнуть во дворец, однако их путь преграждают Магические рыцари, которые были перевоплощены в эльфов. В этот момент на сцену выходят Аста и остальные Черные быки, а также Рэдес, Сэлли и Валтос! Аста стремится разрушить заклинание перевоплощения, наложенное на Магических рыцарей, но тут перед ними возникает капитан отряда Коралловы
