Битва, охватившая все Королевство Клевера, наконец завершилась. Однако из-за этой битвы королевство понесло значительные разрушения, и магическим рыцарям пришлось усердно трудиться над восстановлением всего поврежденного. В то же время перед Аста и его товарищами неожиданно появился некто, объявивший о трех проблемах, которые предстоят Королевству Клевера. Все были удивлены этим заявлением, но вскоре стало ясно, что явился кто-то с целью оценить силу Асты и его дьявольскую мощь.