Неожиданно к Чёрным Быкам прибыла Мерелеона и потащила их в могущественную магическую область Юльтимского вулкана. Там уже ждали их короли Красных Львов, а также капитан Фуэгеон и его младший брат Леопольд. Аста и Ноэль вспомнили горячие источники, которые они посещали во время своего предыдущего визита туда. Обретя новую решимость, Магна, Лакк, Шарми, Гордон и Неро приняли решение тренироваться в огненной подземной пещере вулкана!
