Аста и остальные Черные Быки продолжают свою тренировку с целью противостоять дьяволу. Чарми пытается применить магию хлопка и своих Овечьих Поваров для создания пищи, способной усилить ману её друзей, однако осознаёт недостаток подготовки. В результате она решает найти того, кто мог бы ей помочь. Тем временем Гордон также недоволен своей неспособностью поддержать товарищей в бою, поэтому принимает решение отправиться на самостоятельную тренировку.
