По какой-то причине Чарми, которая присоединилась к Аста и остальным для тренировок в Королевстве Сердца, постоянно пытается поглотить все запасы еды в этом королевстве. Аста предпринимает попытку вернуть её обратно и отправляется в лес, где в последний раз видел Чарми. Однако за время тренировок с Духами-Хранителями Чарми стала ещё сильнее. Тем временем Юно получает сообщение от сестры Лилии и возвращается в свою родную деревню Хаге.