Юлий попросил Маркса оказать ему услугу: тот должен был помочь в создании новых магических предметов и заняться разбоем бандитов. В сопровождении бывшей участницы Очей Полуночного Солнца, Салли, Маркс отправился на базу Чёрных Быков для проведения экспериментов по исследованию магических предметов. Затем он последовал за капитанами Фьюгелоном и Нозелем, чтобы разобраться с бандитами. Оказалось, что Юлий уже ранее тайно посетил даже этот отдаленный городок…
