Благодаря магии капитана Дороти исчезли Ванесса, способная изменять судьбу с помощью волшебства, и Чарми, которая могла восстанавливать ману. Аста и оставшиеся члены Чёрных Быков потеряли значительную часть своих оборонительных возможностей и теперь сражаются против комбинированного заклинания Гаше и Мари, направленного против них. Тем временем Ванесса со своей командой пытается разгадать тайну выхода из мира сновидений капитана Дороти.
