Аста и Ноэль возвращаются в убежище Чёрных Быков только для того, чтобы вновь оказаться под властью Мероелеоны. На этот раз их приводят на территорию поместья Вермиллион. Там их ожидают капитан Фьюгелеон, Кирш, Мимоза и сестра Тереза, которая заботилась о детях в церкви Неана. Она известна также как бывшая магическая рыцарьница — Алая Львица. Аста и Ноэль ждут с нетерпением, предполагая, что им предстоит новая миссия, однако то, что на самом деле сообщает Фьюгелеон...
