Выясняется, что Орочи организовал взрыв Тысячелетнего Санни и разрушение нескольких мостов, чтобы отрезать пути к порту Токаге. В самом порту Девять Красных Мечей готовятся самостоятельно продолжить рейд. Начинается воспоминание о событиях многолетней давности.