Луффи воодушевляет неохотно идущего Момоносукэ, который страшится высоты, превратив его в гигантского розового дракона, чтобы тот мог взлететь и доставить его на небесный остров Онигасима. Тем временем Ямато сражается с Кайдо, преисполненный решимости выжить до возвращения Луффи.