На острове Онигасима Кайдо и Большая Мамочка продолжают своё противостояние. Куин связалась с Удон и Бабануки, которого укротила Тама, предоставила королеве ложные сведения.
Вернувшись в Удон, Хёгоро вновь встретился с другими главами якудзы, которые присоединились к восстанию против режима Большой Мамочки.
На мосту Ойхаги Хиёри и Каваматсу провели трогательное воссоединение, но их радость была прервана прибытием группы пиратов Зверей, жаждущих мести за Гиюкимару. Зоро и Каваматсу сумели о