"Кто есть кто?" приглашает Дрейка и Хокинса к заговору против королевы. Тем временем команда Соломенной шляпы сталкивается с двумя огромными чудовищами, напоминающими им о Гиганте, которого они когда-то пытались одолеть. Когда Луффи бросается в атаку на этих монстров, появляется неожиданный союзник, готовый прийти на помощь.