Человек по имени Лаугхинг вернулся после шестилетнего отсутствия и угрожает убить Главного инспектора полиции. Арамаки же считает это прикрытием и информирует Отдел 9 о главном подозреваемом — Нанао=А, невероятно талантливом программисте, который создал микромашины, являющиеся основой деятельности корпорации Серано Индастриз.