Люк Счастливчик замечает, что бродячий артист Отто злоупотребляет своими способностями к гипнозу для совершения краж. Его заключают в тюрьму вместе с Далтонами, которые убеждают его совершить побег, объединиться в банду грабителей и отомстить Люку. Используя свой дар гипноза, Отто подчиняет волю целого города, но Счастливчик помнит несколько нейтрализующих команд и другие инструкции. В отчаянии Отто прибегает к тому, чтобы загипнотизировать своих же сообщников, что влечет странные побочные эффекты, а Аверилл овладевает этим искусством.
