После очередной операции по задержанию преступника детектив Райли оказался вовлечен в служебное расследование за превышение пределов необходимой обороны при применении огнестрельного оружия. В качестве наказания ему было предписано заниматься исключительно бумажной работой и регулярно посещать психолога. Финч поручил наблюдение за новым объектом Самине Шоу, которая должна была следить за молодым аналитиком-политологом Саймоном. Этот молодой человек обещал обеспечить победу кандидату на пост губернатора штата Нью-Йорк — Мюррею, однако вопреки гениальным прогнозам своего политического анализа кандидат потерпел поражение.
Подозревая подтасовку результатов выборов, Саймон решил разобраться в происходящем до конца. Он еще не осознавал, с каким коварным и опасным противником столкнулся.