В жизни Фаско и Риза произошло значительное изменение: их новой начальницей стала капитан Морено, которая поставила перед подчиненными задачу значительно повысить уровень раскрываемости преступлений и уменьшить количество переломов и огнестрельных ранений среди задержанных лиц. Гаррольд Финч получил от Машины новый номер дела: объектом наблюдения был назначен Андре Купер, личный инструктор по пикапу. Фаско, отправленный к Андре под видом клиента, должен освоить искусство обольщения женщин. В это же время Рут обратилась к Финчу с просьбой о помощи в одном деликатном вопросе. Для выполнения этой задачи компьютерному гению предстояло перевоплотиться в торговца оружием, обладающего весьма зловещей репутацией.
