Дзирайя прилагает все усилия, чтобы убедить Наруто: тот является не только извращенным подростком, но и великим ниндзя. Саске узнает о том, что Итачи находился в их деревне, после чего решает отправиться на поиски брата. Встретившись с Кисамэ, они обнаруживают Наруто в гостинице.
