Наруто претерпевал трансформацию в Девятихвостого Лиса и предпринимал усилия разбудить Гаару, чтобы тот смог подавить волю Сюкаку. Синоби из Конохи вели наступление на ниндзя деревень Песка и Звука. Ценой собственной жизни Сарутоби накладывал Печать Бога Смерти на руки Оротимару, делая их практически недееспособными. Саннину удалось скрыться.