Наруто встречает Дзэрайю, одного из Легендарных Саннинов, и просит его стать своим наставником. Начинаются сражения в финальной части экзамена на звание генина. Во время поединка между Саске и Гаарой Коноху внезапно атакуют ниндзя селений Песка и Звука, а Третьего Хокагэ — Оротимару.
