Фэй бесследно исчезает вместе со всей суммой денег на корабле «Бибоп». Эд предпринимает попытки отыскать её, но находит лишь следы пребывания Фэй на спутнике Юпитера — Каллисто, где обнаруживается некий загадочный код под именем «Джулия», что заставляет Спайка поверить в то, что это имя принадлежит его возлюбленной.
