Корабль «Бибоп» потерпел крушение на поверхности Луны вследствие бокового столкновения в космическом пространстве. Эдвард и Аин отправились искать пропитание, однако оказались вовлечены в преступную деятельность торговца запрещёнными галлюциногенными грибами.
