По кораблю «Бибоп» таинственно скользит некая сущность, которая кусает его обитателей, оставляя после себя отвратительные синюшные следы. Когда все остальные члены команды оказываются в опасности, Спайку приходится действовать одному, чтобы спасти судно от неминуемой гибели.