Проникая в квартиру подростка по имени Даррен Макгрейди, которого указала Машина, Джон обнаруживает следы недавнего убийства: трое неизвестных расстреляли старшего брата Даррена. Однако, следуя за подозреваемыми, Джон выясняет, что сам Даррен намерен отомстить убийцам. Несмотря на арест преступника, обнаруженного Ризом, тот вскоре вновь оказывается на свободе, после чего исчезает и подросток. В это время Уилл начинает исследовать подробности тайной деятельности своего отца, что вызывает беспокойство у Финча.
