Наруто, Ирука и Цубаки ведут ожесточённую битву против значительно усилившегося Мидзуки. Цунаде останавливает Фуджина и Райдзину, которые возвращаются в тюрьму под её надзором. Наруто применяет Расэнган против Мидзуки. Эффект зелья иссякает, после чего тело противника подвергается серьёзному обезвреживанию; рецепт оказался неполноценным, а сам Мидзуки был одним из экспериментов Оротимару.