Появляется еще один подчиненный Оротимару – Кимимаро. В это время Киба и Акамару вступают в схватку против Сакена; Сикамару сражается с Таюей, которая вызвала трех чудовищ посредством звуков своей флейты. Наруто преследует Кимимаро, который спешит к Оротимару с бочкой, внутри которой находится Саске.
