Дьюки, Рэ́нди, Майкл и Нэймо́нд были одноклассниками и учились в восьмом классе школы Западного Балтимора. Бывший детектив Прес устроился учителем математики в эту школу. Нэймо́нд и Майкл находились под влиянием торговца наркотиками Бо́ди, который служил Марло. Тот придумал хитроумный способ укрывать жертв убийств в домах, предназначенных к сносу, где их никогда не могли обнаружить. Исчезновение криминальных авторитетов озадачивало отдел по расследованию убийств. МакНалт́и исполнял обязанности патрульного и ощущал себя на своем месте, отвергнув предложение о повышении от Дэниэлса, который теперь возглавлял Западный округ. Детективы Греггс и Фримон следили за взносами, которые вносили криминальные бароны в избирательные кампании. Однако непосредственно перед выборами их работу прикрыли сверху, после чего оба детектива попросили перевести их в другой отдел. Именно Фримо́н обнаружил спрятанные тела жертв. Бо́ди согласился дать показания против Марло, однако его убили прямо на улице. Прес пытался воздействовать на своих учеников с переменным успехом, но к концу года трое из четырех оказались втянуты в преступные группировки.
