МакНалти расследует серию жестоких убийств молодых женщин, тела которых обнаруживают в доках. Порт служит идеальным прикрытием для тёмных делишек наркомафии и контрабанды, втягивая местных рабочих, которые за свой основной труд получают жалкие гроши. Майор полиции Стэн Валчек настаивает на тщательном расследовании деятельности лидера профсоюза портовых рабочих Фрэнка Соботка. Это дело поручают Седрику Дэниелсу, который видит в нём шанс получить очередное повышение по службе.
Соботка стремится обеспечить своим подчинённым хотя бы минимальную защиту, однако из-за острой нехватки средств оказывается вовлечённым в мошеннические схемы. Под удар попадают его сын и племянник. Когда становится ясно, что убийства девушек связаны с этим делом, к расследованию присоединяются агенты ФБР. В то же время внутри преступного мира наркоторговли разворачивается борьба за власть и выживание: боссы заказывают друг другу убийства через наёмных убийц.