Спустя полгода после событий второго сезона лейтенант Джо Лефхорн и Джим Чи исследуют исчезновение двух мальчиков, оставив позади лишь заброшенный велосипед и кровавое пятно на земле. В то же время Бернадетта Мануэлитто пытается освоиться в новой жизни за 500 миль от дома, работая в пограничном патруле, однако сталкивается с заговором, связанным со контрабандой людей и наркотиков, последствия которого оказываются далеко идущими.
