Лейтенант Джо Липхорн и Джим Чи оказываются в высоких пустынях Навахо, преследуя убийцу, который обратил свой прицел на них, чтобы защитить тайну, разрывающую старые раны и ставящую под сомнение моральные принципы и профессиональный кодекс Липхорна. С поддержкой сержанта Мануэлито и шерифа округа Валенсия Гордо Сена, Липхорн и Чи должны предотвратить покушение и восстановить равновесие не только в своих жизнях, но и на резервации, которая полагается на их усилия.