После снятия печати Каина Тьма вновь появляется на Земле, обретая своё воплощение в маленькой девочке. Поглощая души людей, эта сила стремительно растёт. Дин ощущает некую связь с Амарой, а Тьма питает взаимность к бывшему носителю метки, что делает невозможным для Дина её уничтожение; эту задачу должен выполнить Сэм.
Сэму приходят видения: он видит клетку Люцифера и понимает, что необходимо вернуться в адский круг, где находится эта клетка. Чтобы найти ответы на свои вопросы, Сэм вместе с Кроули заставляет Ровену призвать Люцифера в первый круг ада, заточив его в другую клетку. Демон соглашается помочь решить проблему Тьмы, но требует сосуд для своего возвращения.
Сэм отказывается предоставить такой сосуд, и Люцифер стирает знаки заклинания, перенося Винчестера к себе в клетку. Дин и Кастиэль отправляются на помощь Сэму, однако Люцифер перемещает их туда же, где начинается жестокое противостояние между ними. В отчаянной попытке победить Тьму Кастиэль соглашается дьяволу использовать его тело как сосуд.
Люцифер убивает Ровену, вновь занимает свой трон в аду и подвергает Кроули пыткам, издеваясь над ним. Неудачно применив против Амары рог Иисуса Навина, Люцифер сам попадает под её власть. Считая дьявола единственным созданием Бога, которому тот не безразличен, Амара начинает мучить Люцифера с надеждой на вмешательство Создателя.
Бог оказывается тем самым Чаком Ширли, который скрывался за образом писателя всё это время. По словам Бога-Чака, если и прятаться, то только на виду. Сэм и Дин решают освободить Люцифера из плена Амары, узнав, что лишь благодаря демону Бог может вступить в схватку с Тьмой. В ходе спасительной операции Дин отвлекает Амару, а Сэм вместе с Донателло (новым пророком) и Метатроном пытаются спасти Сатану.
После того как удалось высвободить Люцифера из ловушки Амары, сама Амара появляется перед ними собственной персоной. Метатрон приказывает троим бежать, оставаясь сам для создания новой западни против Тьмы. Когда попытки посадить Тьму в ловушку не увенчались успехом, Метатрон уничтожается Амарой.
Тьма изгоняет Люцифера из тела Кастиэля и наносит серьёзное ранение Богу. В следующей серии она начинает поглощать солнце, но затем Бог с Тьмой достигают соглашения и исчезают, восстанавливая баланс между светом и тьмой. Всё заканчивается тем, что Сэм возвращается в убежище вместе с Касом, где их встречает неизвестная женщина. Она перемещает Каса в райские просторы, а Сэм просит её убрать пистолет; на последней минуте слышится выстрел.
Тем временем Дин выходит из леса навстречу своей матери, которая его ждёт.
