Утред и Леофрик решили заняться разбоем ради обогащения и погашения долгов, после чего отправились со своими людьми грабить земли Корнуолла. С их командой вступил в переговоры брат Ассур, который отвел их к королю Пераддуру. Король нанял Утреда и его людей для борьбы с соперником. Особое внимание Утред обратил на королеву-тень Изольду, красавицу с колдовскими способностями.
Когда отряд выступил против врагов, ими оказались датчане под предводительством Скорпы. Втайне от своих товарищей Скорпа заключил союз с Утредом и договорился делить добычу поровну. Они убили короля Пераддура и его воинов, но вскоре Скорпа предал своего партнера и присвоил себе всю казну. Однако королева Изольда вернула Утреду спрятанное сокровище.
Вместе с королевой-тенью Утред вернулся в свои владения, где выплатил долг Милдрит перед церковью. Вскоре его вызвали в Уэссекс на суд короля Альфреда за деяния, совершенные им в Корнуолле. Леофрик был вынужден свидетельствовать против своего друга и попросил короля о поединке между ними: пусть меч решит судьбу Утреда.
Трейлер
Сериал Последнее королевство - трейлер на русском
▶