Саймон, Келли, Алиша и Кёртис обрели новые способности благодаря Сету: Саймон мог заглянуть в будущее; Келли стала необычайно умной (на деле она превосходно разбиралась в технике и ракетостроении); Алиша обладала способностью видеть глазами других людей; а Кёртис теперь имел возможность по своему желанию превращаться в женщину. Нейтан отсутствовал, отправившись в Лас-Вегас с надеждой, что его новая магическая способность сделает его миллионером.
На общественных работах появился новый знакомый по имени Руд, который обладал уникальной возможностью создавать дубликаты самого себя (материальное расщепление личности). Сезон разворачивался вокруг нескольких сюжетных линий: отношений Саймона и Алиши, постепенного превращения Саймона в свою «будущую личность», распутного поведения и разврата Руда, экспериментов Кёртиса с женственностью (он снова стремился к бегу и участвовал в женских забегах), увлечений Келли и её взаимоотношений с Сеттом, а также навязчивого поиска таинственной силы самим Сетом.
