Дракон угрожает разрушить город, возведенный вокруг него. Большая Мама поручает Карроту и его команде усыпить дракона еще на одну или две эпохи, однако у старика из города имеется собственный план: он мечтает убить дракона и навсегда избавить жителей от страха. Но постойте — разве не говорила Большая Мама о невозможности убийства этого чудовища?
