Джо усердно прокладывал себе путь в обществе Уорли и играл чувствами двух женщин: Сьюзен Браун, дочери самого богатого человека в городе, и Алисы Эскгилл, замужней дамы преклонных лет. Однако Джо не только завоевывал симпатии, но и нажил врагов. Ускользая от любопытных взглядов шпионов Сьюзен, он пригласил Алису на незаконный отдых у побережья. В коттедже на берегу моря они осмелились мечтать о будущем. Вернувшись в Уорли, Джо осознал необходимость выбора между Алисой и Сьюзен.
