Продолжая свой путь для сбора останков императора, Чайка и её спутники ищут следующего из восьми героев — волшебника Симона Сканию. Поиски приводят их в городок Радемио, где последний раз видели Симона четыре года назад. Местные жители рассказывают им о "Долине без возврата", окутанной густым туманом, откуда ни один посетитель не возвращается живым.
