Старшеклассник Исэ Хёдо был полон счастья: его дом превратился во дворец, а теперь вся женская часть оккультного клуба академии Куо находилась под покровительством очаровательной принцессы подземного мира Риас Гремори. Однако мудрый наставник и глава падших ангелов Азазель разъяснил молодому демону, что радость не должна быть мимолетной – необходимо тщательно изучать своих спутников жизни, отслеживать их поведение и решать возникающие проблемы. Даже неопытному Исэ было очевидно, что подруги его страдают от внутренних неурядиц: если Риас и Акено скрывали свои тревоги под маской сексуальности, то малышка Конэко была совершенно беззащитна перед ними.
Тем не менее, времени на уныние не оставалось – вокруг закруживалась новая спираль интриг. Весёлая компания отправилась в Нижний Мир на каникулы, где Риас и Соне должны были подтвердить своё право быть настоящими хозяйками Большой Игры среди наследниц кланов. Эта игра обещала стать командной, а среди её участников оказались не только привычные ангелы и демоны, но также древние боги, исчезнувшие драконы и Бригада Хаоса – сборище мятежников против существующего мирового порядка. Лишь совместными усилиями можно было отбросить лишнее, излить накопившееся напряжение и глубже понять друг друга – в этом хозяин Красного Дракона давно убедился на собственном опыте.
