Семнадцатилетний Иссэй Хёдзё, искренний ценитель женской красоты, ни разу не пожалел о своем решении поступить в академию Куо, где первое же знакомство с прекрасной незнакомкой обернулось неожиданным исходом. В результате он возродился как демон, причем не простой, а приближенный к самой Риас Гремори – королеве школы и сестре нынешнего князя тьмы! Лишь благодаря этому событию Иссэй узнал тайны реального мира и мощь Красного дракона, скрытую в его душе. С боевой перчаткой на левой руке Хёдзё завоевал уважение товарищей по отряду, помог своей хозяйке и возлюбленной избежать козней врагов и даже создал небольшой гарем – первый шаг к осуществлению мечты.
Однако, оказавшись в высших сферах внимания трех могущественных сил мироздания: демонов, падших ангелов и небесного воинства, главный герой был вынужден вместо того чтобы с удовольствием общаться со своими очаровательными поклонницами, каждый день ожидающими его встречи в школе и дома, посвятить себя расследованию дела Святых Мечей, предотвращению межмировых войн и гостеприимному приему будущего шурина – Люцифера, как его называли. Разумный воин продолжал расширять свой гарем; не пора ли задуматься о смене места жительства?
