Во время летних каникул Тэцуо просит Сакиэ присоединиться к нему на патрулирование местного летнего фестиваля, куда отправляются и полудемоны, и Химари с её друзьями. Когда каждая группа решает посетить близлежащий храм, их охватывает странное ощущение присутствия друг друга среди необъяснимых явлений. С началом нового учебного года Тэцуо вступает в беседу с невидимой женщиной по имени Мацури.
