Линцзи и дракон сумели наладить хорошие отношения с жителями деревни. Однако Линцзи настоятельно убеждала дракона немедленно отправиться в путь, чтобы сразиться с королем демонов в его логове. По дороге они наткнулись на город, который подвергся нападению летающих чудовищ...
