Машина идентифицирует еще один сезон потенциальных преступлений, которые необходимо предотвратить. Противники из прошлого под прикрытием Риза и работы Финча в правительстве угрожают миссии команды по борьбе с преступностью и сохранению анонимности. Тем временем детективы Картер и Фуско сталкиваются с расследованием ФБР и опасными щупальцами полицейского заговора, известного как "HR".
