Прошло около трех лет с момента создания подразделения "За гранью". Обе вселенные теперь используют недавно построенный благодаря усилиям Уолтера Бишопа мост между мирами для координации действий обеих сторон. В памяти каждого, включая обитателей обоих миров, остался образ Питера, который скончался ещё в раннем детстве. Это повлекло за собой некоторое перераспределение обязанностей среди членов команды: например, Астрид стала сопровождать Оливию во время "внешних" путешествий, тогда как Уолтер наблюдал за всем из своей лаборатории, где проводил большую часть времени. В то же самое время, Оливия из параллельного мира также не имела воспоминаний о Питере, который являлся отцом её ребёнка. Однако к беспокойству всех присутствующих следы взрослого Питера продолжали появляться вновь и вновь. Особенно пугали эти появления Уолтера: он не мог объяснить себе, кто этот незнакомец, и в конечном итоге начал верить в своё душевное расстройство, считая необходимым заключение в клинику святого Клерета. Лишь когда Оливия вмешалась, предотвратив попытку самоубийства со стороны Уолтера, выяснилось, что она также видит этого незнакомца во снах. Вскоре Питер материализовался в реальности.
